2023年開(kāi)局，張勇定調(diào)要進(jìn)。

從去年年初到年末，阿里巴巴進(jìn)行了一系列組織架構(gòu)調(diào)整，也提出了新一年由“定”向“進(jìn)”的全新展望。

外界好奇，苦練內(nèi)功蓄力一整年后的阿里，2023 年會(huì)如何醞釀進(jìn)勢(shì)。

正好，阿里新財(cái)報(bào)來(lái)了。

整體看下來(lái)，以淘寶、天貓為核心的消費(fèi)板塊依然是阿里實(shí)現(xiàn)規(guī)模化盈利的壓艙石業(yè)務(wù)，而云計(jì)算與菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)是符合未來(lái)趨勢(shì)的兩個(gè)核心成長(zhǎng)性板塊。

壓艙石業(yè)務(wù)為阿里巴巴提供了安全墊，成長(zhǎng)性業(yè)務(wù)逐漸成長(zhǎng)為新增長(zhǎng)引擎，而深厚的前沿技術(shù)積淀和對(duì)技術(shù)和商業(yè)融會(huì)貫通，開(kāi)辟新發(fā)展空間的篤信，則為阿里巴巴提供了面向未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的底氣。

01

基本盤(pán)穩(wěn)健

阿里基本盤(pán)表現(xiàn)如何？

阿里巴巴集團(tuán)公布 2023 財(cái)年第三季度（自然年 2022 年第四季度）業(yè)績(jī)：季度收入同比增長(zhǎng)2%至2477.56億元人民幣（單位下同），第三季度凈利潤(rùn)456.46億元，同比增長(zhǎng)138%；第三財(cái)季歸母凈利潤(rùn)468.15億元，同比增長(zhǎng)69%；Non-GAAP口徑下，凈利潤(rùn)為人民幣499.32億元，同比增長(zhǎng)12%。

其中，中國(guó)商業(yè)板塊收入為1699.86億元，調(diào)整后利潤(rùn)為586.27億。

比較亮眼的數(shù)據(jù)是，國(guó)際商業(yè)板塊收入為194.65億，同比增長(zhǎng)18%，其中國(guó)際零售收入增長(zhǎng)26%。

在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥(niǎo)的收入同比增長(zhǎng)27%至人民幣165.53億元，增速繼續(xù)保增長(zhǎng)。

阿里云收入在抵消跨分部交易的影響前和抵消跨分部交易的影響后分別增長(zhǎng)至266.93億元和201.79億元。

大家關(guān)注的電商核心用戶留存率有變化嗎？數(shù)據(jù)顯示，約1.24億消費(fèi)者在淘寶天貓年度消費(fèi)超過(guò)人民幣10000元，這些消費(fèi)者跨年活躍率約98%，連續(xù)多個(gè)季度保持高留存率。

看來(lái)去年阿里為了提升用戶體驗(yàn)與滿意度所做的組織架構(gòu)調(diào)整，起了成效，存量時(shí)代留住有消費(fèi)能力的老客戶是關(guān)鍵。

從板塊業(yè)績(jī)變化來(lái)看，阿里云表現(xiàn)穩(wěn)健，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)高增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)電商版塊維持壓艙石的作用，海外增量市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，淘特、淘菜菜、餓了么、盒馬等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效率持續(xù)改善，虧損收窄。

02

云計(jì)算進(jìn)取

數(shù)字化時(shí)代，萬(wàn)物上云是大趨勢(shì)，云計(jì)算也是大廠必爭(zhēng)之地。

去年年底，阿里云被提到了新的戰(zhàn)略高度，CEO張勇親自掛帥云業(yè)務(wù)，一把手主持工作，可以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)更多資源支撐云計(jì)算業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，2B業(yè)務(wù)大有可為。

組織變陣背后的信號(hào)極為清晰，云業(yè)務(wù)是阿里的技術(shù)底座，也是核心增長(zhǎng)引擎，不容有失。

作為最早參賽的選手，阿里得益于早期的研發(fā)投入，積累了技術(shù)搶占了賽道高點(diǎn)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展多年。

當(dāng)年一句“上云就上阿里云”傳遍大江南北，熱度至今不減。

形象點(diǎn)說(shuō)，云就是阿里的矛，一直攻城略地開(kāi)疆拓土。

早期阿里云增長(zhǎng)速度驚人，以抵銷(xiāo)跨分部交易后口徑計(jì)算（扣除來(lái)自為其他阿里巴巴業(yè)務(wù)提供服務(wù)的收入），阿里云營(yíng)收規(guī)模從2015財(cái)年的12.71億元，增長(zhǎng)到2022財(cái)年（2021年4月到2022年3月底）的745.68億元，8年增長(zhǎng)57倍。

經(jīng)歷了高成長(zhǎng)后，阿里云增速落到了一個(gè)新臺(tái)階。

從市場(chǎng)份額以及財(cái)務(wù)角度看，阿里云的表現(xiàn)是優(yōu)于同行的。

國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys的最新報(bào)告顯示，2022年Q3，“中國(guó)四朵云”格局未變，合計(jì)占據(jù)80%市場(chǎng)份額，阿里云以36%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)領(lǐng)跑，在同行焦慮中，阿里云在2022財(cái)年扭虧為盈，跨過(guò)了盈利轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

在海外市場(chǎng)，阿里云攻勢(shì)不斷。

為了加速布局，去年9月阿里云宣布未來(lái)三年將投入70億元建設(shè)國(guó)際本地化生態(tài)，并在波爾圖、墨西哥城、吉隆坡、迪拜等地增設(shè)6個(gè)服務(wù)中心。據(jù)悉，2022年，阿里云在海外市場(chǎng)累積新增6座數(shù)據(jù)中心，分別位于沙特、德國(guó)、泰國(guó)、韓國(guó)和日本。過(guò)去三年，阿里云在海外市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)超過(guò)10倍。

在技術(shù)投入方面，阿里逐年增加研發(fā)資金，曾披露一年技術(shù)投入超過(guò)1200億元，正因?yàn)槿绱耍⒗镌撇拍軋?jiān)持自主研發(fā)路線，與頭部云廠商中AWS、Azure、谷歌云競(jìng)爭(zhēng)。去年，阿里云自研的一體化大數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品ODPS入選2022年世界互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先科技成果。

回頭看，從組織架構(gòu)調(diào)整、資金研發(fā)投入加碼、到海外市場(chǎng)布局，進(jìn)一步夯實(shí)了阿里云的底蘊(yùn)，云賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈，阿里云要以攻為守，鞏固龍頭地位。

在分析師電話會(huì)上，張勇被進(jìn)一步問(wèn)及阿里云后續(xù)對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期或短期策略有何調(diào)整，張勇說(shuō)：

“市場(chǎng)上談云的概念很多，我們還是要立足中國(guó)放眼世界，用最高標(biāo)準(zhǔn)要求自己，追求核心產(chǎn)品的技術(shù)突破。云計(jì)算是一個(gè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，無(wú)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，背后經(jīng)濟(jì)從哪里來(lái)？來(lái)自技術(shù)紅利。真正讓客戶用好云，同時(shí)也有足夠的經(jīng)濟(jì)效益。”

他還進(jìn)一步分享了阿里云如何加強(qiáng)市場(chǎng)領(lǐng)先地位的發(fā)力方向：第一，不斷通過(guò)技術(shù)突破，提升云計(jì)算服務(wù)的穩(wěn)定和安全、持續(xù)優(yōu)化性能和降低成本；第二，繼續(xù)建設(shè)和繁榮云計(jì)算的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)；第三，和合作伙伴一起為客戶提供智能化的行業(yè)解決方案；第四，釘釘作為智能化的協(xié)同工作平臺(tái)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)，和云計(jì)算一起形成云釘一體、云端一體的服務(wù)；第五，在生成式AI正在發(fā)起顛覆性突破的時(shí)代，算力的支撐必不可少，我們將一方面繼續(xù)全力構(gòu)建好自己的預(yù)訓(xùn)練大模型，另外一方面全力抓住市場(chǎng)機(jī)遇，為市場(chǎng)上風(fēng)起云涌的模型和應(yīng)用提供好算力的支撐。

03

菜鳥(niǎo)起飛

如果說(shuō)，阿里云是數(shù)據(jù)流的基礎(chǔ)設(shè)施，那么，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)則承載起物流的基礎(chǔ)設(shè)施重任。

菜鳥(niǎo)的核心能力，上承商流，下載物流，是阿里連接商家、工廠、消費(fèi)者的大物流樞紐，貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)。

在阿里生態(tài)板塊中，它就像一塊堅(jiān)盾，加深電商版圖護(hù)城河，抵御同行蠶食。

落在更具體的場(chǎng)景看：

C端用戶，網(wǎng)購(gòu)后能否送得出、送得快、送上門(mén)，是下單時(shí)的決策依據(jù)。

B端商家，物流履約的確定性和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)性價(jià)比是其關(guān)注點(diǎn)。

如何說(shuō)服客戶給單，這需要去深耕業(yè)務(wù)沉淀。

這些年，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)一直在B端C端協(xié)同發(fā)力，如加大基礎(chǔ)物流倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)、送貨上門(mén)、特色供應(yīng)鏈服務(wù)、國(guó)際端到端物流解決方案等作為突破口，主抓服務(wù)品質(zhì)，通過(guò)不斷提高消費(fèi)者體驗(yàn)和物流履約能力，幫助商家降本增效。

一個(gè)最突出的例子，之前菜鳥(niǎo)在以淘特消費(fèi)場(chǎng)景為代表的30多個(gè)C2M產(chǎn)業(yè)帶，完成了70多個(gè)菜鳥(niǎo)產(chǎn)地倉(cāng)的建設(shè)，讓80%的商品在國(guó)內(nèi)除偏遠(yuǎn)地區(qū)外，能夠?qū)崿F(xiàn)48小時(shí)內(nèi)送達(dá)。

去年雙十一期間，菜鳥(niǎo)送貨上門(mén)包裹量超過(guò)2億件，創(chuàng)下歷史之最。

從業(yè)績(jī)?cè)鏊俳嵌瓤矗锁B(niǎo)始終保持高增長(zhǎng)，本季度的收入同比增長(zhǎng)27%。

回顧過(guò)去2個(gè)財(cái)年，2022財(cái)年，剔除分部后，菜鳥(niǎo)收入461.07億元，同比增長(zhǎng)24%。

2021財(cái)年，剔除集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易后，菜鳥(niǎo)收入372.58億元，同比增長(zhǎng)68%。實(shí)現(xiàn)正經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流。

以這樣的增長(zhǎng)速度，相信3-5年后，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)大概率將扛起阿里新增長(zhǎng)的大旗，帶動(dòng)電商、新零售等新型經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)協(xié)同升級(jí)，給集團(tuán)提供更好的乘數(shù)效應(yīng)與飛輪效應(yīng)。

04

AI新藍(lán)海角逐

如何保持可持續(xù)發(fā)展力？每家企業(yè)都在思考。

阿里過(guò)去依靠戰(zhàn)略能力的前瞻性，以電商業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，發(fā)展出云計(jì)算等數(shù)實(shí)融合業(yè)務(wù)，成為實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施能力提供者。

時(shí)代在變，客戶在變，去年苦修內(nèi)功的阿里“必須比這個(gè)時(shí)代變化得更快”。

阿里的想象力在哪？政策趨暖+海外市場(chǎng)廣袤+新技術(shù)風(fēng)口。

政策面，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)頻吹暖風(fēng)、監(jiān)管壓力趨緩，為阿里這樣的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)巨頭松綁。

市場(chǎng)面，海外市場(chǎng)廣袤富饒有廣闊腹地可馳騁。

隨著國(guó)內(nèi)電商紅利見(jiàn)頂，阿里一直在拓展海外市場(chǎng)，曾為東南亞電商平臺(tái) Lazada 立了GMV千億美元的目標(biāo)，可見(jiàn)海外廣闊天地大有可為，近期蔣凡帶隊(duì)海外業(yè)績(jī)有起色，“到2036年服務(wù)全球20億消費(fèi)者”不是夢(mèng)！

技術(shù)面，新技術(shù)風(fēng)口、數(shù)字化轉(zhuǎn)型是驅(qū)動(dòng)阿里增長(zhǎng)的基石。

數(shù)實(shí)融合、數(shù)字化轉(zhuǎn)型是阿里的最大機(jī)遇。本身平臺(tái)業(yè)態(tài)在需求側(cè)連接10億消費(fèi)者，在供給側(cè)連接著千萬(wàn)級(jí)的商家、百萬(wàn)級(jí)的企業(yè)，阿里能幫助中小企業(yè)共享數(shù)字化紅利，也助力產(chǎn)業(yè)變革加速到來(lái)。

另外，ChatGPT讓整個(gè)科技圈瘋狂，AI+云，正擦出更多的火花。

有行業(yè)大佬直言，類(lèi)似ChatGPT的生成式AI會(huì)改變?cè)剖袌?chǎng)的游戲規(guī)則，云服務(wù)將從數(shù)字時(shí)代躍遷到智能時(shí)代，以前企業(yè)選擇云廠商更多的是看算力、存儲(chǔ)等基礎(chǔ)云服務(wù)，以后企業(yè)對(duì)云的需求將會(huì)更加聚焦智能服務(wù)。

大熱風(fēng)口，阿里巴巴自然有所準(zhǔn)備。

據(jù)悉，公司已經(jīng)投入了類(lèi)ChatGPT產(chǎn)品的研發(fā)，達(dá)摩院聯(lián)合合作伙伴，去年也推出了國(guó)內(nèi)唯一一個(gè)AI 模型社區(qū)——魔搭 ModelScope，背靠阿里云的算力，形成了完整的布局建設(shè)。一旦生成式AI領(lǐng)域證明了其商業(yè)化前景，這些布局能夠確保阿里不會(huì)錯(cuò)失機(jī)遇。

張勇在分析師電話會(huì)上說(shuō)，中國(guó)的云計(jì)算才剛剛開(kāi)始。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國(guó)的IT支出的比重是1%，美國(guó)是5%；而云化在IT中的比重，中國(guó)是15%，美國(guó)是21%。這兩個(gè)變量的變化就可以帶來(lái)一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。更何況今天隨著技術(shù)的發(fā)展，包括剛才講到生成式AI 和其他cutting edge technology的出現(xiàn)，包括前一段時(shí)間討論的VR體驗(yàn)，都會(huì)帶來(lái)巨大的算力的需求——這是一個(gè)幾何級(jí)的增長(zhǎng)。作為全球領(lǐng)先的云計(jì)算廠商，這個(gè)游戲才剛剛開(kāi)始。（全文完）